Bestellanforderungen mit einem Reiter für die Finanzabteilung
Eine SharePoint-Liste mit Bestellanforderungen und einem Formular in zwei Reitern: die Anforderung, die Mitarbeitende ausfüllen, und die Bestellung, die die Finanzabteilung ergänzt. Mitarbeitende sehen Bestellnummer und Status, können sie aber nicht ändern. Erstellt mit Virto Forms Designer App.
Vertrauen von Branchenführern
und über 8.000 Unternehmen weltweit
Anfordern, bestellen, verfolgen
Die Bildschirme stammen aus einer Testliste auf unserer eigenen SharePoint-Site: ein Element pro Anforderung und ein veröffentlichtes Virto-Formular mit zwei Layouts, eines für die Finanzabteilung und eines für alle anderen. Die Namen sind erfunden.
Anfordern
Mitarbeitende fordern einen Artikel an
Eine Anforderung pro Artikel
Was, wie viel, zu welchem Betrag, für welche Abteilung und bis wann: Spalten eines gewöhnlichen SharePoint-Listenelements.
Der Genehmigende steht im Formular
Der Genehmigende ist eine Personenspalte, sodass ein Genehmigungsflow oder eine Erinnerung weiß, an wen sie sich richtet.
Verfolgen
Mitarbeitende sehen die Bestellung schreibgeschützt
Keine E-Mail mit der Frage nach dem Stand
Status, Bestellnummer und Bestelldatum stehen in demselben Element, das die Mitarbeitenden ausgefüllt haben.
Sichtbar, nicht bearbeitbar
Der Reiter Order ist im Formular der Mitarbeitenden schreibgeschützt. Wer die Daten selbst ändern darf, entscheiden weiterhin die Berechtigungen der Liste.
Bestellen
Die Finanzabteilung ergänzt die Bestellung
Ein Layout für die Finanzabteilung
Mitglieder der Gruppe Finance team öffnen die Anforderung in einem Layout, in dem der Reiter Order ihnen gehört.
Notizen bleiben bei der Anforderung
Budgetvermerke bleiben beim Element statt in einer separaten Tabelle.
Die wichtigsten Vorteile
Ihre Daten bleiben in Ihrer Liste
Jede Anforderung ist ein Listenelement in Ihrem Tenant, mit Ihren Berechtigungen, Versionen und Ansichten.
Kein Code für das Layout
Reiter, zwei Spalten und ein Layout für die Finanzabteilung legen Sie in einem Drag-&-Drop-Designer fest.
Weniger Rückfragen zum Stand
Mitarbeitende sehen Bestellstatus und Bestellnummer in ihrer eigenen Anforderung.
Jede Änderung nachvollziehbar
Der Versionsverlauf zeigt, wer den Betrag, den Status oder die Bestellnummer wann geändert hat.
Flows und Benachrichtigungen reagieren
Weil die Anforderung ein Listenelement ist, kann ein Power-Automate-Flow oder eine Virto-Benachrichtigung auf Status oder Betrag reagieren.
Ein Formular, kein Schloss
Ein schreibgeschützter Reiter gestaltet das Formular. Wer die Daten ändern darf, legen weiterhin die Berechtigungen der Liste fest.
Was der Einkauf braucht und was ihn abdeckt
Ein Reiter Anforderung für Mitarbeitende und ein Reiter Bestellung für die Finanzabteilung auf einem Listenelement, mit je einem Layout, ohne Code eingerichtet.
Ein abhängiges Dropdown: Marketing wählen und nur die Kostenstellen des Marketings sehen.
Möglich mit JavaScript im Formular; der Designer hat keine Einstellung für abhängige Nachschlagefelder.
Eine datumsbasierte Erinnerung auf der Spalte Needed by schickt der Finanzabteilung oder dem Genehmigenden einige Tage vorher eine E-Mail.
Ein Flow schickt Anforderungen über einem Schwellenwert an eine zweite genehmigende Person und schreibt das Ergebnis in das Element zurück.
Dieses Formular behandelt einen Artikel pro Anforderung. Bestellungen mit mehreren Positionen, Kataloge und Lieferantenanbindung gehören in ein Einkaufssystem.
Virto Forms Designer App
Geben Sie der Finanzabteilung in jeder Bestellanforderung ihren eigenen Reiter
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